寧德時代募資197億:高瓴認購過半,本田如愿,黃曉明出局

   日期:2020-07-21     瀏覽:283    
核心提示:7月17日晚間,寧德時代公布非公開發行股票發行結果,募資總額197億元。公告顯示,寧德時代本次定增發行共有38家投資者參與申購,總共申購金額超過千億元。名單上,各路資本星光熠熠,泰康資管、太平洋資管、平安資管

7月17日晚間,寧德時代公布非公開發行股票發行結果,募資總額197億元。

公告顯示,寧德時代本次定增發行共有38家投資者參與申購,總共申購金額超過千億元。名單上,各路資本星光熠熠,泰康資管、太平洋資管、平安資管、嘉實基金、南方基金、廣發基金、招商基金、大成基金、平安證券、國泰君安,還有自然人葛衛東、黃曉明等均參與認購。

最終成功入圍定增發行名單的只有9家。分別為高瓴資本(100億元)、本田(37億元)、太平洋資管(12億元)、UBS AG(11億元)、北信瑞豐基金(8.83億元)、J.P。Morgan Securities plc(7.7億元)、國泰君安證券(7.5億元)、JPMORGAN CHASE BANK,NATIonAL ASSOCIATION(7億元)和珠海高瓴穗成股權投資合伙企業(有限合伙)(6億元)。鎖定期六個月。

寧德時代募資197億:高瓴認購過半,本田如愿,黃曉明出局

圖:寧德時代此次定增配售情況

此次發行完成后,高瓴資本晉升寧德時代股東前十,為第九大股東。

早在7月10日,寧德時代發布公告稱,為深化公司與本田的長期戰略合作關系,公司與本田于2020年7月10日簽署了戰略投資協議。

根據協議,本田擬通過其境內子公司認購寧德時代的非公開發行股份,認購的股份數量約占公司本次非公開發行股份后總股本的1%。在協議有效期內寧德時代將就約定種類的電池按一定商務優惠條件向本田保障供應,雙方同意圍繞動力電池進行共同開發。

現在,關于本田認購寧德時代股份一事,本田出資37億元,如愿入股寧德時代。

OFweek鋰電網注意到,黃曉明也參與了申購,不過,其申購價格僅為140元/股,較本次發行價格161元/股差距較大,黃曉明的6億元申購只能出局。

寧德時代募資197億:高瓴認購過半,本田如愿,黃曉明出局

寧德時代此次募資的用途,今年2月已有公告。寧德時代當時表示,擬通過非公開發行募集不超過200億元,主要用于寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目(三期)、四川時代動力電池項目一期、電化學儲能前沿技術儲備研發項目以及補充流動資金。上述項目達產后將合計新增鋰離子電池年產能52GWh。

寧德時代表示,此次募投項目中產能建設項目將有助于公司擴大產能,持續滿足日益增長的市場需求,研發項目將有助于公司繼續保持領先的技術優勢,開拓新的市場領域,進一步提升公司盈利空間。

從多個項目的建設上來看,寧德時代產能正在瘋狂擴張,據公開信息顯示,寧德時代擁有包括福建寧德、江蘇溧陽、青海湖西、廣州、四川宜賓以及歐洲等多個生產基地,已建或擬建產能接近250GWh。

從客戶來看,寧德時代在國內市場為上汽、吉利、宇通、北汽、廣汽、長安、東風、金龍和江鈴等品牌車企以及蔚來、威馬、小鵬等新興車企配套動力電池產品,在海外市場進一步與寶馬、豐田、戴姆勒、現代、捷豹路虎、標致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等國際車企品牌深化合作,并獲得多個重要項目的定點,配套車型將在未來幾年內陸續上市。

從市場數據看,2019年國內動力電池出貨量約71GWh,同比增長9.4%。其中,2019年寧德時代全球動力電池裝機量達到32.5GWh,同比增長38.89%,市場占有率進一步提升,并超過50%,達到52.8%。

7月20日,二級市場上寧德時代報收205.30元/股,上漲4.91%,動態總市值4531億元。


 
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